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Mandanten­fragen sicher beantworten:
Das neue Altersvorsorge­depot kompakt erklärt!

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Beratungssituation
Beratungssituation
Beratungssituation
  • Die Reform der privaten Alters­vorsorge im Über­blick
  • Mit Praxis­beispielen und konkreten Handlungs­empfeh­lungen für Ihre Beratung
  • Klare Ein­ordnungen zu Förder­struktur, Bestands­verträgen und Beratungs­grenzen

 

Testen Sie NWB PRO 4 Wochen kosten­los. Das Themen-Special „Das neue Alters­vorsorge­depot ab 2027“ erhalten Sie gratis dazu!

  • Die Reform der privaten Alters­vorsorge im Über­blick
  • Mit Praxis­beispielen und konkreten Handlungs­empfeh­lungen für Ihre Beratung
  • Klare Ein­ordnungen zu Förder­struktur, Bestands­verträgen und Beratungs­grenzen

 

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Das neue Alters­vorsorge­depot ab 2027
Grund­lagen, Förder­struktur und Praxis­beispiele für die Mandanten­beratung

Ab dem 1.1.2027 tritt an die Stelle der bisherigen Riester-Produkte das Alters­vorsorge­depot. Für Ihre Mandanten und für Sie als Berater ergibt sich durch die zahlreichen Neuerungen ein erheb­licher Prüfungs- und Beratungs­bedarf, gerade bei bestehenden Riester-Verträgen und der Frage nach einem Wechsel ins neue System.

Das kosten­lose Themen-Special von NWB PRO zeigt Ihnen anhand von Praxis­fällen, wie sich die Reform je nach Lebens­situation Ihrer Mandanten auswirkt – von der jungen Berufs­einsteigerin bis zum berufs­erfahrenen Mandanten mit Bestands­vertrag.

Das Themen-Special bringt Sie u.a. mit diesen Themen auf den aktuellen Stand:

Das neue Alters­vorsorge­depot ab 2027
Grund­lagen, Förder­struktur und Praxis­beispiele für die Mandanten­beratung

Ab dem 1.1.2027 tritt an die Stelle der bisherigen Riester-Produkte das Alters­vorsorge­depot. Für Ihre Mandanten und für Sie als Berater ergibt sich durch die zahlreichen Neuerungen ein erheb­licher Prüfungs- und Beratungs­bedarf, gerade bei bestehenden Riester-Verträgen und der Frage nach einem Wechsel ins neue System.

Das kosten­lose Themen-Special von NWB PRO zeigt Ihnen anhand von Praxis­fällen, wie sich die Reform je nach Lebens­situation Ihrer Mandanten auswirkt – von der jungen Berufs­einsteigerin bis zum berufs­erfahrenen Mandanten mit Bestands­vertrag.

Das Themen-Special bringt Sie u.a. mit diesen Themen auf den aktuellen Stand:

  • Neue Förder­struktur: Um­stellung auf beitrags­proportionale Zulagen, jähr­licher Mindest­eigen­beitrag 120 € und erhöhte Grund­zulage bis 540 €
  • Erwei­terung des Kreises der Förder­berechtigten: Neu förder­berechtigte Mandanten, erst­mals auch Selbst­ständige und Mit­glieder berufs­ständischer Versorgungs­werke
  • Beratungs­bedarf bei Riester-Bestands­verträgen: Bestands­schutz, Übergangs­regelungen und Opt-in-Option sowie Anfor­derungen an eine haftungs­sichere Dokumen­tation
  • Deklarations­praxis: Anfor­derungen an Zulagen­beantragung, Bescheinigungs­prüfung und neue Berechnungs­logik des Sonder­ausgaben­abzugs
  • Abgrenzung zur Anlage­beratung: Grenzen der steuer­lichen Beratung kennen und die Ein­bindung eines Finanz­anlagen- oder Anlage­beraters prüfen
Cover des Themen-Specials

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Ab dem 1.1.2027 tritt an die Stelle der bisherigen Riester-Produkte das Alters­vorsorge­depot. Für Ihre Mandanten und für Sie als Berater ergibt sich durch die zahlreichen Neuerungen ein erheb­licher Prüfungs- und Beratungs­bedarf, gerade bei bestehenden Riester-Verträgen und der Frage nach einem Wechsel ins neue System.

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  • Erwei­terung des Kreises der Förder­berechtigten: Neu förder­berechtigte Mandanten, erst­mals auch Selbst­ständige und Mit­glieder berufs­ständischer Versorgungs­werke
  • Beratungs­bedarf bei Riester-Bestands­verträgen: Bestands­schutz, Übergangs­regelungen und Opt-in-Option sowie Anfor­derungen an eine haftungs­sichere Dokumen­tation
  • Deklarations­praxis: Anfor­derungen an Zulagen­beantragung, Bescheinigungs­prüfung und neue Berechnungs­logik des Sonder­ausgaben­abzugs
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  • Mit den Inhalten der renommierten Praktikerzeitschrift NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht.
  • Für Sicherheit in den Kernthemen des Steuerrechts mit vielen zusätzlichen digitalen Inhalten vernetzt.

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