Handbuch der Seniorenberatung
978-3-482-01861-9
Zielgerichtete Gestaltungsberatung für die Generation 50+
Die sogenannten Best Ager als Zielgruppe der Gestaltungsberatung eröffnen dem Berater ohne aufwändige Akquise, basierend auf gewachsenen Mandantenbeziehungen, ein weites Geschäftsfeld. Dieses Beratungspotential zu erschließen, erfordert zumeist eine individuelle und maßgeschneiderte Beratung, die, neben der Kenntnis der individuellen Situation des Mandanten, umfassendes Beraterwissen zu Vermögensnachfolge und Vorsorge erfordert. Mit einer Vielzahl von Praxishinweisen sowie Beratungsvorlagen und Arbeitshilfen eingebettet in eine umfassende Darstellung der steuerlichen und rechtlichen Aspekte sowie der Gestaltungsoptionen ist dieses Handbuch der Seniorenberatung der ideale Begleiter bei der Entwickelung der optimalen Lösung für den Mandanten.
Ihre Experten:
LL.M. Pawel Blusz:
"Seniorenberatung ist anspruchsvoll. Das liegt daran, dass in diesem Bereich sehr viele Schnittstellen bestehen. Wir können meistens keinen Gesellschaftsvertrag und kein Testament entwerfen, ohne die Entwürfe auf steuerliche Implikationen zu prüfen. Umgekehrt gilt dies auch für steuerlich motivierte Gestaltungen. Diese müssen sich innerhalb rechtlicher Leitplanken bewegen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Seniorenberater auch über den Tellerrand schaut und sich auch Wissen in anderen Rechtsgebieten aneignet."
Dr. Schellenberger:
"Das Handbuch der Seniorenberatung umfasst das erforderliche Basiswissen Zivilrecht und Steuerrecht für die erfolgreiche Beratung von Silver Agern in der Vermögensstrukturierung und Nachfolgeplanung. Ein Kompendium von Praktikern für Praktiker mit vielen verständlichen Beispielen und wertvollen Formulierungshilfen."
Dr. Heuser:
"Die Seniorenberatung ist anspruchsvoll: Gleich mehrere relevante Rechtsgebiete treffen aufeinander und möchten gut abgestimmt sein. Das Handbuch der Seniorenberatung beinhaltet die wichtigen Grundlagen aus dem Zivil- und Steuerrecht für die Berater solcher Mandanten. Detailliertes Einzelfallwissen und komplexe Gestaltungsbeispiele in verständlicher Darstellung geben dem Praktiker einen verlässlichen Begleiter an die Hand."
Benedikt Weber:
"Grundwissen aus Zivil- und Steuerrecht zielgerichtet auf die Beratung von Senioren zugeschnitten. Alles, was für die Beratungspraxis notwendig ist, klar, übersichtlich und anschaulich zusammengefasst. Kurzum: ein Buch für Praktiker."
Einleitung
- Die Beratung von Senioren als Wachtumsmarkt
- Die MItspieler bei der rechtlichen und steuerlichen Seniorenberatung
- Ansprache des Themas Seniorenberatung
Eigentum und Vermögen
- Eigentum
Vermögensarten und Funktionen
- Negatives Vermögen
- Eheliches Güterrecht - Grundlagen
- Vermögensherkunft
Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Erwägungen
- Vorüberlegungen
- Vermögensübertragung zu Lebzeiten
- Vermögensübertagung von Todes wegen
- Familienstiftungen als nachfolgemodell
- Rechtliche Aspekte bei der Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung
- Liquiditätsplanung bei der Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung
Rechtliche und steuerliche Aspekte der Vorsorge
- Sicherstellung der Handlungsfüähigkeit
- Pflegefall und Pflegeversicherung
- Grundsätzliche Altersvorsorgeprodukte und deren Besteuerung
- Liquiditätsplan
Steuerberater, insbesondere mittelständische Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwälte, Notare, FinanzplanerSteuerberater, insbesondere mittelständische Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwälte, Notare, Finanzplaner
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Pawel Blusz, LL.B., LL.M ist Rechtsanwalt/Steuerberater und Partner bei RITTERSHAUS Partnerschaft mbB im Bereich der vermögenden Privatpersonen und Familienunternehmen in Frankfurt am Main. Seine Schwerpunkte sind insbesondere die internationale und nationale Unternehmens- und Vermögensnachfolgeplanung, steueroptimale Strukturierung des privaten und betrieblichen Vermögens sowie die Beratung und Gründung von deutschen und ausländischen Familienstiftungen. Er ist zudem Lehrbeauftragter für Nachfolgeplanung und -gestaltung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Master in Taxation).
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Dr. Michael Heuser ist Rechtsanwalt und als Senior Associate bei CMS Hasche Sigle im Bereich Private Clients tätig. Er berät und begleitet Unternehmer und vermögende Privatpersonen im Bereich der Vermögensstrukturierung, Güterstandsplanung sowie der nationalen und internationalen Vermögens- und Unternehmensnachfolge. In einvernehmlichen und streitigen Nachlassangelegenheiten berät und vertritt er Erben, Pflichtteilsberechtigte, Testamentsvollstrecker und sonstige Nachlassbeteiligte außergerichtlich und vor staatlichen Gerichten.
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Dr. Michael Schellenberger ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und als Principal Counsel bei CMS Hasche Sigle im Bereich Private Clients tätig.
Er berät Unternehmer und vermögende Privatpersonen bei der Vermögensstrukturierung, dem Beteiligungsmanagement an Unternehmensbeteiligungen sowie zu Fragen der nationalen und internationalen Güterstands- und Vermögensnachfolgeplanung. Daneben berät er Mandanten in Nachlasssachen, sei es als Erben, Pflichtteilsberechtigte und sonstige Nachlassbeteiligte.
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Benedikt Weber ist Steuerberater und als Senior Associate bei CMS Hasche Sigle in München im Bereich Private Clients tätig. Er berät Unternehmen, Family Offices und vermögende Privatpersonen in allen Fragen des Steuerrechts und unterstützt bei der Deklaration von steuerlichen Sachverhalten. Er ist auf erbschaft- und ertragsteuerliche Fragestellungen im Bereich der Unternehmens- und Vermögensnachfolge spezialisiert.
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